Les aventures de Farouk se poursuivent. Après avoir fui son royaume, il arrive en Judée. Malgré son intention de passer inaperçu et de laisser son passé derrière lui, il se fait remarquer dès son premier jour.
Confronté, il n’aura pas le choix et il dévoilera sa véritable identité à Cid, le Maître du Troc de la majestueuse Caravane du Nord. Son périple le conduira jusqu’à Nazareth où il fera la connaissance de Joseph et Marie, alors qu’ils sont encore des enfants.
Dix années plus tard, le roi Hérode découvrira le temple secret et la 52e prophétie provoquera en lui une folie meurtrière.