美猴王大闹天宫,众神难挡,玉帝只好请如来佛祖帮忙。美猴王无法跳出佛祖的手掌心,被压在五行山下。
五百多年后,东土大唐有个唐三藏,奉唐太宗的命令,前往西天取经,顺路救出悟空,给他取名"行者"。
孙悟空拜唐三藏为师,护送他一路西去。
没走多远,遇到一伙强盗来打劫,悟空将强盗全部打死。
三藏怨他几句,悟空一气之下,去东海龙宫串门了。观音菩萨送给三藏一顶帽子,并教会他念紧箍咒。
悟空被东海龙王说服,又回到三藏身边。三藏骗悟空戴上帽子,念起紧箍咒。
悟空疼得满地打滚,再也不敢任性妄为了。
观音收服小白龙,让他化作白龙马,驮唐僧西行。