Tudo no ateliê lembrava Rafael. A chegada de Luna, com estranhas notícias sobre Tisiu, foi uma surpresa para Rodrigo, mas a surpresa maior seria o seu encontro com o espantalho, na subida da Pedra do Encantado, onde, ao enfrentar o mistério da morte, Rodrigo começaria a compreender algo maior: a magia da existência.
"As luzes se apagaram e quase em seguida começou a chover. Novos relâmpagos clarearam o jardim. Rodrigo viu um vulto passar correndo pelo caminho que vinha da mata até o caramanchão. A tempestade ficou mais forte e os flashes sucessivos dos relâmpagos revelaram uma cena insólita. Alguém lá fora, sem se importar com a chuva, dançava uma dança estranha, feita de rodopios e saltos desajeitados. Rodrigo correu para a janela e colou o rosto no vidro molhado. Com susto e surpresa reconheceu o dançarino. Era Tiziu. Ninguém no mundo tinha mãos tão grandes."