John est un prodige du jazz et de l'improvisation. Sa guitare, au son inimitable, lui a valu un petit succès au sein de sa ville natale, Indianapolis. Mais ce soir de septembre 1959, un spectateur pas comme les autres va lui faire, au pied de la scène, une proposition qui pourrait bien changer sa vie. Devant l'hésitation du talentueux John, son entourage semble pourtant bien décidé à le « pousser » dehors. Et pour cela, un accord secret a été passé... Déambulant dans les rues à la recherche de réponses, la dernière nuit de John en tant que musicien amateur va se transformer en un véritable jeu de pistes, d'un bout à l'autre d'Indianapolis Avenue, le « boulevard des rêves ».
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